پس از پایان جنگ داخلی میان اوتوبات ها و دیسپتیکان ها، خانواده مالتو به شهر کوچکی نقل مکان می کنند. آن ها گونه جدیدی از تبدیل شوندگان را به فرزندی قبول می کنند و این تبدیل شوندگان به کمک دو فرزند خانواده، سعی می کنند از خود محافظت کنند و جای خود را در این جهان پیدا کنند.
داربی، تیگر و پو برای کریسمس آماده می‌شوند و همه‌جا را تزیین می‌کنند لامپی و رو چیزی در لابلای برف پیدا می‌کنند که می‌تواند کیسه‌ی بابانوئل باشد. کمی بعد با یک گوزن شمالی به نام حالی آشنا شده که به آن‌ها می‌گوید باید کیسه را به قطب شمال برگردانند و در غیر این صورت سال نو لغو خواهد شد. آیا هالی و کارگاهان زبردست می‌توانند سال نو را نجات دهند؟...
